Funkcjonalności CRM-ów
CRM, podobnie jak inne systemy wspomagające pracę przedsiębiorstwa, może być personalizowany. Są oczywiście dostępne podstawowe wersje CRM, ale żeby system umożliwiał naprawdę skuteczne nawiązywanie i utrzymywanie dobrych relacji z klientami, powinien zawierać moduły, które są istotne z punktu widzenia konkretnej firmy.
CRM powinien wspierać wszelkie interakcje z klientem. Dlatego powinno się w nim znaleźć miejsce na wpisanie wszystkich informacji o kliencie - oprócz posiadania miejsca na podstawowe dane (adresu czy numeru telefonu), powinien przewidywać dopisywanie przez konsultantów czy marketerów własnych notatek: uwag, wniosków i spostrzeżeń, które mogą się przydać na dalszych etapach pracy z klientem. Niezwykle przydatna jest też możliwość dołączania dokumentów, które stanowią jedno ze źródeł informacji o firmie.
Wysoce przydatna jest integracja CRM-a z kalendarzem, który pomaga w planowaniu i zarządzaniu kontaktami. Taki kalendarz połączony z systemem CRM zmniejsza ryzyko tego, że konsultant przez roztargnienie zapomni wykonać ważny telefon. Jeśli w CRM-ie dostępna jest historia kontaktów, kontakt z danym klientem z powodzeniem może przejąć inny konsultant, ponieważ będzie dokładnie wiedział, na jakim etapie stanęły rozmowy.
Nowoczesne CRM-y powinny posiadać narzędzia do wysyłania kampanii SMS-owych i mailowych. Abstrahując od tego, że ręczne wysyłanie kampanii do klientów może być nieco niewygodne, zrobienie tego za pomocą CRM-a gwarantuje archiwizację tych kampanii w systemie.
CRM można zintegrować z innymi systemami, np. ERP, WMS czy systemem księgowym. Sprawia to, że w poszukiwaniu różnorodnych danych nie trzeba przeskakiwać między kilkoma programami, bo informacje z innych wykorzystywanych przez Ciebie systemów dostępne są w ramach jednego programu.